Хоббит: Пустошь Смауга

Сюжет повествует о походе гномов к Подгорному царству – древнему владению предков, захваченном пару столетий назад огнедышащим драконом. В качестве лазутчика, способного незаметно проникнуть в самое лого чешуйчатого гада, герои избрали простого обитателя Шира – Бильбо. Проблема в том, что он ни разу в жизни не покидал родного поселка! Героев ожидает путешествие по волшебному миру, сражения с орками, интриги эльфийского короля, битва за Гору и множество других событий, как веселых, так и драматичных.

Едва спасшись от орочьей погони, герои вступают под кроны могучей чащобы – Лихолесья. Это крайне опасное место, кишащее пауками и гоблинами. На южной окраине высится крепость Некроманта – зловещий замок Дул-Гулдур. В северных районах расположено королевство Эльфов, которым правит тысячелетний владыка Трандуил. Однако представители старшего народа вовсе не рады гостям. Они считают, что гномы во главе с Гендальфом – лазутчики злого колдуна. Вся компания попадает в эльфийские застенки, и лишь благодаря смекалке Бильбо, который использует волшебное кольцо, героям удается вырваться на волю. Гномы прячутся в винные бочки, которые эльфы сплавляют по реке к городу людей Эсгароту. Выбравшись на берег, они оказываются у отрогов Одинокой Горы и впервые собственными глазами видят своего врага – Смауга.